Le royaume de Kanel est au bord du gouffre. Depuis la disparition de ses dieux il y a 400 ans, la guerre menace le pays à tout instant, les institutions se fragilisent, la famine étend son noir manteau sur la population, les naissances se raréfient... Et maintenant, le peuple désespéré des « sans dieu » est menacé par la coalition des royaumes voisins.
Alors que les portes de la capitale sont sur le point de céder, le grand archiviste du royaume découvre que le dieu Fenris, à l'approche de sa mort, avait engendré un fils qu'il avait enfermé dans l'une de ses phalanges...